義隆電(2458)2日公布第二季財報,稅後純益13.2億元,創歷史新高,季增兩成,每股純益4.53元,累計上半年每股純益8.3元。法人預估全年義隆EPS可望達17元,以目前股價水準,本益比僅有10倍左右。
義隆受惠於疫情帶動遠距辦公及教學,NB 及 Chrome book 等需仍求持續,觸控晶片供貨大幅成長,保持高市占,目前義隆在觸控IC全球市占率66%,全球第一。展望下半年,因為原產品市佔率已見高點,營收量高的嚇人,但是也代表銷量將會更難成長,為了延續相同營收動能,積極開發新產品,指紋辨識為公司積極推動的新產品之一,相關應用在NB裝置上已見成效。
【義隆基本面分析】
.觀察義隆電自由現金流
現金流越發充足,表示公司帳上現金夠,短期是絕對活得下去,且能做新投資案,為公司未來增加營收動能。觀察現金流的重要性在於,不少公司會計期間內賺錢,但是帳上現金不夠導致需要負擔高利率的短期負債支付周轉,甚至是會籌不出錢應付各項費用,通常自由現金流為負的公司有財報無法準時揭露,引起市場恐慌之風險。
.觀察本業收入比
收入有分業內業外,業內收入具備延續性質,有一就容易有二,今年業內賺10元水準,明年賺10元才有可能;業外收入是一次性認列,今年能賺業外收入,明年能不能也賺業外誰也說不清。也就是說,本業比高的公司,獲利來源比較穩定,比較不會徒增太多不確定性。義隆本業比長年保持高檔,偶有業外注入,替公司增加經濟效益,偶有賠錢業外(本業比>100%),近年在義隆公司身上時常發生。
.觀察應付帳款
應付帳款(Account Payable)增加,潛在意義:供應鏈看好義隆發展,願意讓義隆延遲付貨款,也有一說法,應付帳款越遲付的一方,越具備議價能力。普遍狀況,對於甲方乙方企業,都是應收款越早拿到越好,應付款越晚付越好。
.觀察保留盈餘
保留盈餘趨勢是期待公司未來獲利能力的指標,也是市場對公司未來股價估值的主要因子之一。保留盈餘成長,是成長股必備的條件。義隆近年保留盈餘趨勢成長,在累積股東權益及股利分紅上,是容易受期待的。
#義隆
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅豐富,也在其Youtube影片中提到,主持人:阮慕驊 來賓:「投資家日報」總監 孫慶龍 主題:不要害怕股市下跌 節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm 本集播出日期:2021.08.16 #每週投資觀察 #孫慶龍 【財經一路發】專屬Podcast:https://pse.is/3k653s ----- 訂閱【豐富】Y...
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義隆電分析 在 Facebook 的最佳解答
4/13 大盤分析
美股在高檔震盪,但台股今天卻開高上攻17000點大關(可惜尾盤壓回),顯然台股擺脫了美股的羈絆、率先脫穎而出,主要是傳產龍頭2002中鋼、1303南亞、1102亞泥、6505台塑化強勢表態,鋼鐵、水泥、塑化反應的是美國基礎建設利多,成為法人進駐的避風港。雖然市場資金捨棄電子轉向原物料族,但電子股也非乏善可陳,低檔整理已久的3042晶技,在公布第一季財報優於預期(每股稅前賺2.38元)下,股價一馬當先衝上漲停板,而2458義隆電也在調漲產品報價利多下,股價急衝創下新高,基本面好的公司有買盤進來了,這是基本面抬頭的先兆,如果基本面能夠成為股價漲升的後盾,台股新的漲升波即可展開。
從盤面觀察,早盤電子族的人氣指標面板股出現急殺,市場用3481群創2月單月每股賺0.22元不如預期為理由,引導短線資金自面板撤退,其實比起一些不賺錢的公司股價卻漲翻天而言,群創表現已經很好了,目前應是漲多後的位階修正。從資金移動的方向觀察,航運是投機力最旺盛的族群,從海運(2603長榮、2609陽明)已擴散到空運(2610華航、2618長榮航),搭配造紙、鋼鐵的漲價題材,讓原物料成為短多切入方向,電子資金比重則跌落至65%以下;雖然電子不受市場資金青睞,但基本面好、股價在低檔的個股頗多,正是逢低布局的好機會。
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IC設計強力反彈,上肥下瘦無解,主流難以換人
1.觸控IC才說漲價15%,義隆電就大漲創新高,市場一堆人看衰天鈺、敦泰,天鈺馬上就亮燈漲停,晶圓代工就是缺,上肥下瘦根本也無解,晶片價格從每季一調漲變成每月漲一次,內行人就知道市場資金離不開IC設計,我講得很簡單明白,設計股崩盤,台股就GG了,既然看多行情,就沒有看壞IC設計的空間,這是基本邏輯
2.3661世芯倒楣遇到飛騰被美國處理,這股價是跌不完了,但對其他股影響已經結束,金麗科昨日低檔讓家族成員425~430加碼買進,早盤最高達477元,外資低檔兩天分別買504+468張,再加上前一次自由時報報導跌停板外資買1118張,籌碼越來越集中到大戶手中,有時候連我都要懷疑這假利空難道是故意丟出來的嗎。昨天公告三月EPS0.49,第一季1.38元略低於我預期的1.5元,看來公司費用有增加一些,畢竟生意變好,案子接多了,研發人員持續擴編,這也正常,第二季預期>3元,第三季>4元,第四季>5元,若有新接案就額外再加,對照第一季晶心科約0.65元的獲利,金麗科就是低估太多
3.昨天MCU相關股尾盤都拉回,6457紘康、3122笙泉今天快速回升,因為漲價是趨勢也是事實,第二季才進入旺季,紘康多增50%產能,笙泉多100%,四月之後數字會越來越強,紘康單月估計先看1.3元之後將上看1.5元,天鈺、敦泰股價只要撐在上面,紘康比價空間就會一直往上,一切都是看數字
4.6411晶炎也雷同紘康,單月EPS估計>1元,對客戶漲價30%,五月以後晶圓出貨大增,今年多70%產能,白牌快充與INTEL新處理器對靜電保護IC需求多好幾倍,今年是超級爆發年,估計要賺18元,PE竟然只有8~9倍,未來如天鈺一樣翻漲一倍我也不會意外
5.另外一檔168翻倍股3XXX為3014聯陽,今天也是再創126.5元新高,主要客戶谷歌的CHROME BOOK賣到不夠賣,聯陽供貨其中SUPER I/O IC,谷歌為了顧料,幫聯陽向晶圓代工爭取更多產能,加上又漲價至少10%,下半年業績一路向上,去年賺5.83元,今年>11元,PE也僅只11倍,都是被低估空間大的設計精品股
6.之前我們一路大賺出清通嘉+25%、九齊+46%,點序+125%,光洋科+27%,萬潤+21%,除了買進聯陽、低檔加碼金麗科,目前開始布局全新『168翻倍股6XXX』,客戶都是重量級的台積電與美、韓IC大廠,今年獲利成長超過六成,明年翻倍,股價要噴一倍,這次要重押處理
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主持人:阮慕驊
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主持人:阮慕驊
來賓:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題:股價上漲時 如何區分是基本面上漲還是被高估?
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2021.04.14
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台灣證券分析師、萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、各大企業與政府機關講師、《財子學堂》創辦人及專欄作家。著作: ... ... <看更多>
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