中國版「雷曼時刻」⁉️ 今晚來點⋯恆大風暴懶人包
2021 年 9 月,中國恆大集團總部聚集了眾多投資人,示威要求退款兌現。究竟發生了什麼事?金編帶你一探究竟!
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恆大事件不只影響中國購屋民眾、投資客,更拖累全球經濟,就連加密貨幣也遭拋售重挫⋯
本院 #金融研究所 林士傑所長也在 #台灣金融風險指數 (TAIFRI)第三季記者會上發表:「中國房地產巨擘恆大集團財務危機延燒,中國監理單位為維持市場秩序,將對中國房地產業加強管制力道、限制槓桿的使用,中國房地業已遭信評機構穆迪下調展望至負面,預料未來將面臨流動性緊縮的難題,衝擊金融市場穩定,中國市場變化也將帶動整體海外市場風險升高。」
恆大是中國最大的高收益債券發行者,也是許多高收益債券基金或新興市場債券基金的投資標的,在做高風險投資應嚴加注意資金配置!
📖 2021 年 8 月 TAIFRI 發布報告傳送門 👉 https://tabf.pse.is/3nhvdc
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✍️靜待聯準會決議,投資多路並進✍️
投資人聚焦Delta變種病毒風險、通膨、美國貨幣及財政政策前景,加上中國恆大集團債務危機擔憂蔓延,眾多不確定性成為短期股市震盪或修正的來源。根據彭博資訊對51位經濟學家調查(9/20),67%受訪者預估11/2~3會議將宣布縮減購債、21%受訪者預估十二月會議宣布,多數受訪者認為聯準會將於十二月或2022年開始縮減購債,2023年及2024年預估將分別升息兩碼及三碼,2022年將維持利率於接近零水準不變。
因應短期股市波動環境,建議投資人可增持債券及美國平衡型基金,其中債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債,後者透過靈活動態資產配置及多元產業布局掌握輪動機會。另一方面,路透報導(9/20)美國將於11月初允許來自中國、印度、英國和許多其他歐洲國家等33個國家的已完成疫苗接種的航空旅客入境,被視為是新冠疫情爆發以來解除嚴格旅行限制的重大里程碑,有望加速經濟重啟。高盛及摩根大通證券(彭博資訊,9/21)也認為短期股市震盪提供投資人逢低買入機會。建議靠攏趨勢財及機會財,依照投資人風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機,或是側重內需消費或政策扶持商機的新興亞洲股票型基金,多路並進卡位旺季行情。
🕵♂未來一週觀察重點🕵♂
1️⃣ #國際局勢:
超級央行週,聚焦聯準會: 美國、英國、日本、巴西、土耳其及南非等多國央行將舉行利率會議,其中最動見觀瞻的是9/21~22聯準會利率會議,預估將維持現行利率及購債政策不變,投資人將從會後聲明稿、鮑爾主席會後記者會、經濟展望及利率點陣圖當中,尋找縮減購債及升息時點的政策指引。
2️⃣ #經濟數據:
主要國家九月採購經理人指數初值、美國八月房市數據/領先指標等。
3️⃣ #美國動向:美國債務上限: 國會需要在9/30前通過持續決議以維持政府運作,否則政府將在10/1關門。眾議院民主黨9/21公布權宜支出法案,權宜撥款至2021/12/3以避免政府停擺,並納入暫停債務上限條款,將暫停美國債務上限直至2022年12月。
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🔹美國:財政刺激方案可望於 9 月闖關,縮減購債計畫將左右市場情緒
🔹日本:東奧後疫情大爆發,菅義偉連任之路變數大
🔹中國:經濟增速放緩,疫情及監管為風險
🔹印度:經濟成長動能在疫情後復原,中長線分批布局
🔹歐洲:經濟重啟近尾聲,但終結疫情仍需時間
🔹新興亞洲:疫情後快速復甦紅利漸消,留意具中長期增長優勢的國家
🔹拉丁美洲:經濟動能改善,但政治與外部負面影響加大
🔹新興歐洲:表現尚稱穩定,但外在環境帶來威脅
🔹黃金類股:美 QE 緊縮疑慮料不利黃金類股表現
🔹固定收益:減碼購債漸成共識,債券殖利率有墊高空間
🔹外匯市場:利多支持,美元延續震盪偏強格局
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