〈美股盤後〉重啟概念股遇賣壓 標普連7漲止步 亞馬遜攜手那指創新高
投資人對經濟重啟受益股獲利了結,美國 6 月服務業景氣擴張趨緩,美國公債殖利率走低,石油輸出國家組織與盟國 (OPEC+) 談判陷入僵局,油價轉跌,道瓊周二 (6 日) 跌逾 200 點,標普 500 指數連七日漲勢止步。滴滴拖累中概股走低。那斯達克綜合指數再締新猷,亞馬遜 (AMZN-US) 股價大漲逾 4% 刷新高。
亞馬遜大漲 4.7% 至每股 3675.74 美元,股價創新高,因美國國防部取消與微軟之間的 100 億美元 JEDI 採購合約,改推新合約,並邀請兩家公司同時競爭。
美股周一因 7 月 4 日獨立紀念日休市,上周五三大指數都創新高,標普 500 指數更連漲七日,是 1997 年以來最長連漲紀錄,不過此紀錄在周二止步。
美國 6 月 ISM 製造業指數從上個月 64 的歷史新高下降到 60.1,雖仍保持擴張,但令投資人擔心經濟反彈力道是否已經觸頂。
OPEC + 增產會議繼續延後,布蘭特一度漲至三年高、西德州油價漲至六年高,但在美股開盤前翻黑下挫,反映投資人擔心高油價會拖累全球經濟復甦,並推升通膨壓力。
對經濟復甦的疑慮導致公債殖利率走低,10 年期美債殖利率下降 6.5 個基點至 1.367%,觸及 2 月 24 日以來最低。
市場聚焦台灣時間周四出爐的聯準會 (Fed)6 月會議紀錄。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示,美國經濟不太可能過熱,理由是隨著防疫限制解除、財政刺激減弱,將使成長放緩,並預測 Fed 不太可能在 12 月之前宣布縮減購債計畫。
中國對滴滴出行啟動網路安全審查,在紐約上市的滴滴 (DIDI-US) 暴跌近 20%,跌破發行價,市值蒸發 140 億美元。其他中概股走低,普普文化 (CPOP) 跌逾 30%。
10 年期美債殖利率周四一度觸及 1.43%,創三個月低點,周五報 1.462%,本周累計下跌 9.7 個基點,是一年來最大單周跌幅。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,至截稿前,全球確診數飆破 1.84 億例,死亡數突破 398.8 萬例。美國累計確診超過 3374 萬例,逾 60.5 萬人病故。印度累計確診超過 3061 萬例,巴西累計確診 1879 萬例。
周二 (6 日) 美股四大指數表現:
道瓊工業指數下跌 208.98 點,或 0.60%,收 34,577.37 點。
標普 500 指數下跌 8.8 點,或 0.20%,收 4,343.54 點。
那斯達克綜合指數上漲 24.31 點,或 0.17%,收 14,663.64 點。
費城半導體指數下跌 7.90 點,或 0.24%,收 3,307.92 點。
標普 500 指數各類股表現,能源股和金融股領跌。
科技五大天王有三個上漲。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.47%;臉書 (FB-US) 跌 0.54%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.74%;亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 4.69%;微軟 (MSFT-US) 持平。
道瓊成分股跌多漲少。陶氏化學 (DOW-US) 跌 2.48%;Amgen(AMGN-US)跌 2.03%;雪佛龍 (CVX-US) 跌 1.96%;開拓重工 (CAT-US) 跌 1.94%;迪士尼 (DIS) 跌 1.93%;摩根大通 (JPM-US) 跌 1.67%。Salesforce(CRM-US)漲 0.83%。
費半成分股漲跌互見。CMC Materials(CCMP-US)跌 2.15%;科林研發 (LRCX-US) 跌 1.51%;Brooks Automation(BRKS-US)跌 1.50%。Cree(CREE-US)漲 1.57%;博通 (AVGO-US) 漲 1.09%;輝達 (NVDA-US) 漲 1.03%。
台股 ADR 漲跌互見 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.94%;日月光 ADR(ASX-US) 收在平盤;聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.21%;中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.12%。
焦點個股
亞馬遜股價創新高,最近兩個交易日市值上漲逾 1200 億美元,新任執行長賈西 (Andy Jassy) 已在周一 (5 日) 從貝佐斯手中接棒,貝佐斯成為執行董事長。
在紐約上市的滴滴收盤重挫 19.58% 至每股 12.49 美元,跌破 14 美元 ADS 發行價,市值蒸發 140 億美元,最新報 598.83 億美元。
除了滴滴,北京當局周一再對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS 直聘」 三家網路平台實施審查,BOSS 直聘母公司看準 (BZ-US) 跌 17%,旗下有運滿滿、貨車幫的滿幫集團 (YMM-US) 跌 6.9%。
其他中概股受拖累,騰訊音樂 (TME-US) 跌近 7%,百度 (BIDU-US)、京東(JD-US) 約跌 4%,普普文化跌逾 30%。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.85% 至 659.58 美元。摩根大通發布最新評級為「減持」,但小幅提高目標價。特斯拉上周五公布第 2 季交車量 201,250 輛,是公司成立以來首度跨越 20 萬大關。
輝瑞 (PFE-US) 挫跌 1.5%,以色列衛生當局表示,該公司新冠疫苗面對 Delta 病毒株防護力明顯下降,但預防重症仍極為有效。
關鍵數據
美國 6 月 ISM 服務業指數報 60.1 ,預期 63.5 ,前值 64.0
美國 6 月 ISM 服務業就業指報 49.3, 前值 55.3
華爾街分析
華爾街普遍預期,下半年美股漲幅漲幅將小於上半年,路途也會較顛簸。
摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 說:「美國經濟蓬勃發展,但眾人皆知而且已經反映在資產價格上,現在沒那麼明顯的是成長會帶來何種代價。另一個股市漲幅收斂的因素在於,高成本代表獲利被侵蝕。今年夏天,股市可能會稍微喘口氣。」
Alpine Woods 經理人 Sarah Hunt 說:「殖利率降到低於 1.45% 之後,人們開始緊張擔心這代表經濟成長將趨緩。」
DCLA 投資組合經理人 Sarati Sethi 說:「一切過於完美,去年 10 月以來股市只遇過 5% 修正。市場短期有點興奮,我們得步步為營。」
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〈美股盤後〉拜登預算案出爐 AMC紅翻黑 標普週線終結連二跌
週五 (28 日) 美國經濟復甦的樂觀情緒升溫,華爾街暫拋通膨失控擔憂,美債殖利率下滑,科技股領軍,標普指數收盤微漲近 0.1%,僅比歷史高點低 0.8%,創連續第四個月收紅。
道瓊和標普本週分別上漲 0.9% 和 1.2%,均打破連續兩週跌勢。那指週漲 2.1%,創下自 4 月 9 日以來的最佳單週表現。
美國總統拜登公布 2022 財年預算案,規模達 6 兆美元,創下二戰後來新高紀錄,這份拜登上任來首份年度預算案提高了對基礎設施、教育和應對氣候變化方面的支出。
美國財政部長葉倫稱,美國致力於以多邊方式解決全球問題,包括在應對氣候變化和環境問題上進行合作,他呼籲 G7 成員國提供進一步的財政支持,因為促進疫情後的經濟持久復甦至關重要。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.69 億例,死亡數突破 351 萬例,美國累計確診超過 3323 萬例,累計死亡數超過 59.3 萬。印度累計確診超過 2755 萬例,巴西累計確診 1634 萬例。
馬來西亞 6 月封城兩週,日本緊急狀態延長實施至 6 月 20 日。
美國、歐盟、日本和澳洲等國要求世界衛生組織 (WHO) 就中國新冠疫情溯源展開進一步調查,拜登亦要求美國情報部門在 90 天內報告更接近新冠病毒起源結論的訊息。
對此,WHO 緊急計畫執行主任萊恩 (Michael Ryan) 稱,新冠病毒起源調查正受到政治介入毒害。
週五 (28 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 64.81 點,或 0.19%,收 34,529.45 點。
標普 500 指數上漲 3.23 點,或 0.08%,收 4,204.11 點。
那斯達克指數上漲 12.46 點,或 0.09%,收 13,748.74 點。
費城半導體指數上漲 27.28 點,或 0.86%,收 3,186.56 點。
標普 11 大板塊有 4 大板塊收黑,房地產、公用事業和通訊科技領漲,通訊服務、非必需消費品和材料板塊領跌。
焦點個股
科技五大天王僅微軟收紅。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.53%;臉書 (FB-US) 下跌 1.21%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.25%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.22%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.15%。
道瓊成分股漲跌互見。salesforce (CRM-US) 上漲 5.43%;安進 (AMGN-US) 上漲 1.12%;雪佛龍 (CVX-US) 漲 0.76%;波音 (BA-US) 跌 1.47%;Honeywell (HON-US) 跌 0.16%。
費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.22%;美光 (MU-US) 上漲 0.25%;AMD (AMD-US) 漲 2.12%;英特爾 (INTC-US) 下跌 1.06%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.88%;高通 (QCOM-US) 漲 0.67%。
台股 ADR 集體上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.37%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.88%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.39%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.49%。
個股消息
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.53% 至每股 124.61 美元。外傳蘋果今年計畫推出第 3 代 AirPods,採用新的外殼及較短的耳機柄設計,並計畫明年推具運動感測功能的新一代 AirPods Pro。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.89% 至每股 625.22 美元。特斯拉日前宣布 Model 3 和 Model Y 將 Autopilot 在內駕駛輔助系統中採用的雷達後,美國知名市調公司《消費者報告》將特斯拉 Model 3 自頂級車榜單中排除,原因是特斯拉去除關鍵先進安全功能。
全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 週五開高走低,其股價早盤上漲 38% 後逆轉翻黑,終場收跌 1.51% 至每股 26.12 美元。AMC 今年迄今漲幅達 1,132%。根據 S3 Partners 數據顯示,本週 AMC 飆升讓空頭蒙受 12 億美元的損失。
微軟 (MSFT-US) 上漲 0.15% 至每股 249.68 美元。微軟週五警告,去年 SolarWinds 網攻的幕後駭客組織「Nobelium」正鎖定政府機構、智庫、顧問公司和非政府組織。
Costco (COST-US) 下跌 2.38% 至每股 378.27 美元。該公司最新財報優於預期,營收為 452.8 億美元,每股純益達 2.75 美元。該公司警告通膨因素比比皆是,勞動力、海陸運輸需求及成本提高,產品價格都在上漲,肉類價格已上漲 20%。
波音 (BA-US) 下跌 1.47% 至每股 247.02 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 週五表示,波音已暫停交付波音 787 夢幻客機,因為 FAA 正在等待更多資料,以確定波音檢查方法是否符合聯邦要求
經濟數據
美國 4 月 PCE 物價指數年增率報 3.6%,預期 3.5%,前值 2.3%
美國 4 月核心 PCE 物價指數年增率報 3.1%,預期 2.9%,前值 1.8%
美國 4 月個人支出月增率報 0.5%,預期 0.4%,前值 4.2%
美國 4 月個人收入月增率報 - 13.1%,預期 - 15.0%,前值 21.1%
美國 4 月批發庫存月增率報 0.8%,前值自 1.3% 下調至 1.1%
美國 5 月芝加哥 PMI 報 75.2,預期 69.5,前值 72.1
美國 5 月密大消費者信心終值 82.9,預期 84.5,前值 88.3
華爾街分析
Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 稱,由於美國經濟成長例外論似乎不會很快消失,通膨看起來仍將是暫時的,促使股市繼續上漲。
Marketfield Asset Management 執行長 Michael Shaoul 認為,最新數據可能確實只是曇花一現,幾季後就會恢復到更正常的狀態。
美國前財政部長薩默斯 (Lawrence H. Summers) 警告,拜登新預算案建立在過時的經濟預測和美國經濟過熱的風險之上。
華爾街分析師認為,拜登週五公告的預算案揭示美國經濟中長期存在的不平等問題的藍圖,這份預算案屬於財富再分配計畫,試圖扭轉幾十年來不斷擴大貧富差距,而不是改變美國近年來疲軟經濟成長趨勢的遊戲規則。
鉅亨溫馨提醒:下週一 (31 日) 為陣亡將士紀念日,美股休市一天。
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〈美股盤後〉基金斷頭賣壓罩頂 但波音助力上漲 道瓊再創新高
避險基金斷頭賣壓罩頂,銀行股下挫,美股周一 (29 日) 震盪收低,不過尾盤逐漸收斂跌幅,道瓊午盤由黑翻紅,收高近 100 點,再創歷史新高。
道瓊跌幅由波音獲得西南航空 100 架 737 MAX 訂單的漲勢所抵銷。標普 500 一度挫跌 0.8%,尾盤回到接近平盤水準。那斯達克、費半震盪收低。
投資人正在消化避險基金違約疑慮,美國證券交易委員會 (SEC) 表示,從上周起就開始監控 Archegos 相關事件。據悉以高槓桿聞名的 Archegos 據悉因無力補繳保證金,只能出清持股部位,導致華爾街上周湧現罕見的巨額交易 (block trade)。瑞信、野村雙雙警告面臨重大虧損風險,銀行股周一壟罩沉重賣壓,高盛、摩根士丹利均下挫。
卡在蘇伊士運河多日的長榮貨輪長賜號擱終於脫淺打直,能源股普遍走低,西方石油、康菲石油皆跌逾 2%。
白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一表示,美國總統拜登將在周三 (31 日) 公布基礎設施計畫,規模可能超過 3 兆美元,並說明資金來源。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.27 億例,死亡數突破 278 萬例,美國累計確診超過 3029 萬例,累計死亡數超過 57.96 萬。
美國疾病管制中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 警告,美國病故人數開始增加,且確診病例再度穩定上升,迄今累計突破 3000 萬例,令她感覺彷彿「瀕臨末日」,擔心去年夏季和入冬之後確診激增的情況重現。
拜崩宣布,全美 90% 成人將在 4 月 19 日之前施打疫苗,且離家五英里就設有接種地點。
周一 (29 日) 美股四大指數表現:
道瓊工業指數上漲 98.49 點,或 0.30%,收 33,171.37 點。
標普 500 指數下跌 3.46 點,或 0.09%,收 3,971.09 點。
那斯達克綜合指數跌 79.08 點,或 0.60%,收 13,059.65 點。
費城半導體指數跌 51.65 點,或 1.66%,收 3,054.63 點
標普類股表現,銀行股、能源股領跌,工用事業和民生消費必需品上漲。
焦點個股
科技五大天王僅微軟收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.15%;臉書 (FB-US) 漲 2.8%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 1.04%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.78%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.52%。
道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 勁揚 2.%;Walgreens(WBA-US) 漲 1.6%;P&G(PG-US) 漲 1.6%,可口可樂漲 (KO-US)1.5%。摩根大通 (JPM-US) 跌 1.6%;美國運通 (AXP-US) 跌 0.6%。
費半成分股幾乎全面下跌,僅輝達 (NVDA-US) 逆勢上漲 0.85%。Cree(CREE-US) 重挫 6.6%;安森美半導體 (ON-US) 跌 3.8%;ASML(ASML-US) 跌 2.82%;科林研發 (LRCX-US) 跌 2.4%;應用材料 (AMAT-US) 跌 2.3%,美光 (MU-US) 跌 1.6%。
台股 ADR 中,中華電逆勢收高 。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.86%;日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.43%;聯電 ADR(UMC-US) 挫跌 2.5%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.38%。
焦點個股
波音 (BA-US) 上漲 2.3%,該公司與西南航空達成 100 架波音 737 Max 7 客機採購協議,前 30 架預定 2022 年交貨。西南航空 (LUV-US) 下跌 0.54%。
受 Archegos 斷頭平倉事件影響,瑞士信貸 (CS-US) 下跌 11.5%,野村證券 (NMR-US) 跌 14.1%,摩根士丹利 (大摩)(MS-US) 跌 2.6% ,摩根大通跌 1.6%,高盛 (GS-US) 跌 0.5%。
據傳在拋售名單的股票周一下跌。ViacomCBS(VIAC-US) 挫跌逾 5%、Discovery(DISCA-US) 跌 1.6%,兩者上周五暴跌 27%。在美上市中概股唯品會 (VIPS-US) 挫跌 8.7%,百度 (BIDU-US) 跌 1.87%。
應用材料重挫 2.3%,中國監管機關回絕應材收購日本同業 Kokusai Electric 的交易後,應材周一宣布放棄此交易。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.2%。CNBC 報導,某些購買新車款消費者在未授權情況下被額外扣款,扣除金額從 3.7 萬美元到 7.1 萬美元不等,正向特斯拉要求退款。特斯拉未立即回應報導。
臉書、推特 (TWTR-US) 上漲至少 2.6%。兩家公司網路廣告前景看好,Truist 推特投資建議評等至「買進」,目標價提高到 74 美元,德意志銀行也把臉書目標價由 355 美元提高到 385 美元。
乾淨能源股下跌,晶科能源 (JKS-US) 跌 11.7%,Sunpower(SPWR-US) 跌 11%,Sunrun(RUN-US) 跌 9.1%。太陽能股周一無明顯利空,不過美債殖利率周一上升並高於 1.7%,不利靠長債挹注開發計畫的太陽能股,也不利該類股的獲利和成長。
華爾街分析
Bespoke Investment Group 表示,Archegos 斷頭事件雖然打擊股市,但影響不太可能持續太久,因儘管其他基金可能遭到連累,但並未發現這起特殊事件會在整個金融系統蔓延開來。Bespoke 提醒投資人,「應該習慣愈來愈常見的 GME 和 Archegos 事件,就算這些事情影響力有限,卻可能更頻繁出現。」
投資人也正在等待拜登基建計畫的內容。Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 說,股市對實現基建 / 稅收藍圖的期待並不高,雖然拜登可能無法實現他要求的一切,但國會民主黨人和白宮仍然非常願意在未來幾個月通過一些實質性法案。
分析師提醒投資人準備好因應較高的波動性,一方面因美股本周五因復活節假期而休市一天,交易日縮短,另一方面由於時值季末,退休基金和其他大型投資基金通常會調整部位,尤其最近債券殖利率快速上升,基金經理人可能會有重大調整。
美股周五雖然休市,但仍照往常時間公布 3 月非農就業報告。分析師預測,3 月非農就業人口新增 63 萬,失業率從 6.2% 下降到 6%。
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【全球股市觀察站】2021-03-29(美國時間)
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台股休市時間2021 在 [公告] 2021 台股休盤行事曆- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
2021 台股休市行事曆
國定假日 日期 天數
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元旦 1/1(五)~1/3(日) 3天
農曆新年 2/8(一)~2/9(二) 2天 (無交易有交割)
2/10(三)~2/16(二) 7天
228紀念日 2/27(六)~3/1(一) 3天
清明連假 4/2(五)~4/5(一) 4天
勞動節 4/30(五)~5/2(日) 3天
端午連假 6/12(六)~6/14(一) 3天
中秋連假 9/19(六)~9/21(二) 4天
*於9/11(六)補班
雙十連假 10/9(六)~10/11(一) 3天
111年元旦 12/31(五)~1/2(日) 3天
2021台指期結算日
------------------
一月結算日 1/20(三)
二月結算日 2/17(三)
三月結算日 3/17(三)
四月結算日 4/21(三)
五月結算日 5/19(三)
六月結算日 6/16(三)
七月結算日 7/21(三)
八月結算日 8/18(三)
九月結算日 9/15(三)
十月結算日 10/20(三)
十一月結算日 11/17(三)
十二月結算日 12/15(三)
台道瓊(台那斯達克)結算日
-------------------------
三月結算日 3/19(五)
六月結算日 6/18(五)
九月結算日 9/17(五)
十二月結算日 12/17(五)
2021期貨行事曆
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